2021全球MEMS产业链全景图【建议收藏】

  歌尔微电子成立于2001年6月，2008年5月在深交所上市，主要聚焦MEMS麦克风及模组、智能传感器及模组、SiP封装等相关业务，专注于MEMS相关这类的产品的自主研发设计与制造，其产品已大范围的应用于智能手机、无线耳机、智能穿戴、智能家居、无人机及汽车电子等领域。

  上市企业，上半年市值约1351亿元，2021上半年营收302.88亿元，同比增长94.49%；上半年净利润17.31亿元，同比增长121.71%。

  瑞声科技控股有限公司为智能设备提供领先的微型专有技术解决方案，在声学、光学、触觉反馈、精密制造、微机电、无线射频和天线领域拥有材料研发、仿真、算法、设计、自动化以及工艺开发等尖端技术。集团在设计和大批量高精密制造方面有近三十年经验。

  港股上市企业，上半年市值约316.94亿元，2021上半年营收86亿港元，同比增长9.90%；上半年净利润9.21万港元，同比增长187.40%

  华润微电子是2002年华润集团收购华晶集团改组而成，是领先的半导体和智能传感器供应商，总部在无锡，拥有3条6英寸线，其中MEMS产线是国内顶级规模的与CMOS生产线兼容的MEMS传感器量产生产线，具有国内领先水平的 MEMS 表面和体硅加工技术，用来制造压力、硅麦克风、光电、温湿度等MEMS传感器。

  上市企业，上半年市值约908.9亿元，2021上半年营收44.55亿元，同比增长45.44%；上半年净利润10.68亿元，同比增长164.86%

  苏州敏芯微电子技术股份有限公司成立于2007年9月，是一家专门干微电子机械系统传感器研发设计的高新技术企业，公司总部在苏州工业园区，并在苏州工业园区、昆山设有传感器产品制造工厂。

  上市企业，上半年市值约51.55亿元，2021上半年营收1.87亿元，同比增长40.17%；净利润1021.77万元，同比增长-40.05%

  中国电子科技集团第十三研究所全资子公司，中国MEMS行业协会理事长单位，专门致力于MEMS（微电子机械系统）器件与系统的研发、生产和销售。连续多年荣获“中国半导体MEMS十强企业”，是国内最大的MEMS核心芯片、器件和系统产品供应商，中国MEMS技术领导者。

  美新半导体（MEMSIC）是全球领先的惯性MEMS传感器及解决方案提供商，于1999年成立, 目前总部在中国天津，在美国圣何塞和中国无锡、上海、深圳、台北设有研发机构，在中国无锡、上海拥有制造和封测工厂，销售及技术上的支持网络遍及亚太，北美，欧洲，非洲和中东等地区。

  苏州纳芯微电子是高性能高可靠性模拟芯片的研发设计企业。公司自2013年成立以来，专注于围绕各个应用场景进行产品研究开发，由传感器信号调理ASIC芯片出发，向前后端拓展了集成式传感器芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片，形成了信号感知、系统互联与功率驱动的产品布局。

  上海矽睿科技有限公司成立于2012年9月，专注于MEMS智能传感器业务，设计和生产优质传感器产品，并为客户提供对应的智能应用方案和服务。

  矽睿科学技术拥有完全自主知识产权，申请并成功授权70余项国际国内发明专利，专利组合覆盖MEMS工艺制程、传感器设计和ASIC设计、算法和系统应用软件等。

  西人马联合测控成立于2017年，总部坐落于福建，北方总部坐落于北京、南方总部坐落于深圳，欧洲总部坐落于法国巴黎。西人马联合测控总人数近1000人，其中科研人员约600人，拥有超过500项专利，并以每年30%以上的速度递增。采用IDM模式，专注于传感器芯片及相关调理芯片的研发、设计、制造和封测。

  明皜传感由海内外知名管理和技术团队与苏州固锝电子股份有限公司（股票代码:002079）共同投资创建。团队分布在苏州、美国硅谷及台湾新竹；小组成员执业于半导体、MEMS业界数十年，在产品设计与研发、系统集成与应用、封装测试及生产营运及市场推广等方面有着非常丰富的经验。

  MEMS 技术被誉为 21 世纪具有革命性的高新技术，它起源于 1947 年美国贝尔实验室晶体管的发明。汽车产业、医疗及健康监护产业、通信产业以及手机和游戏机等个人电子消费品产业相继促进了 MEMS 产业的快速发展。尤其是 2007 年以来，随着以智能手机为代表的消费电子科技类产品的快速普及和发展，MEMS 商业化的进展明显加快。

  从全球应用领域来看，消费电子是 MEMS 的第一大市场，2018 年占比 41.8%，这主要得益于在智能家居、智能手机和可穿戴设备等领域的机会日益增多。医疗电子位居第二，占比 28.1%，归功于 MEMS 在临床监测中的广泛应用，如心电图患者监测和脑电图测量；以及成像应用，如 CT 成像和数字 X 射线。此外，MEMS 还被用于诊断和治疗设备的定位应用，包括外科手术台等设备的高精度定位，以及假肢和患者监测应用，如运动和位置监测；此外，医疗电子上的 MEMS 器件附加值很高，平均售价远高于其它MEMS 领域。

  从全球产品结构来看，MEMS 产品以传感器为主，MEMS 执行器领域仅射频 MEMS和喷墨打印头市场规模相对较大。

  据全球半导体生产设备材料协会（SEMI）发布的报告，2018 年-2023 年期间，生产 MEMS/Sensor（传感器）的 Fab 的产能将会增加 25%，月产能增至 470 万片（以 200nm 晶圆换算）。

  助推全球 MEMS 持续增长的动力重要的因素有三点：一是全球主要市场对汽车安全及智能化的需求逐年增加，推动MEMS 市场的持续增长；二是受工业 4.0 和智慧家庭的影响，工业和家居类的自动化产品对于 MEMS 的需求较大；三是可穿戴设备、无人机/机器人的日益普及和在各领域的渗透率进一步提高。

  最近几年，国内MEMS产业经过政府和企业的共同努力，已形成从设计研发（中试）、生产制造、封装测试到系统集成的完整MEMS产业链条。

  中国是全球 MEMS 行业的增长引擎。中国拥有全球最大的智能手机和汽车市场，但中高端传感器和传感器芯片自主化率低，MEMS 传感器需求十分强劲。以智能手机为例，目前iphone手机中所使用的MEMS器件在9~13个，随只能手机部件更新的加快，MEM器件在智能手机中的使用量将有望达到 20 个。

  随着华为、小米、OPPO、Vivo 等国产机厂商在全球崛起，预计智能手机所需要的硅麦克风、加速度计、陀螺仪、电子罗盘、射频仪器、高精度压力传感器、气体传感器等 EMMS 器件将实现迅速增加，2017 年至2020年，年均复合增速有望达到 20%以上。

  MEMS产业链中，科研环节包括大学、科研院所等机构；设计环节包括 MEMSIC、矽睿科技、敏芯微电子等；代工制造包括中芯国际、华虹宏力等；封装包括长电科技、华天科技、晶方科技等；测试包括上海华岭、歌尔声学、美新半导体、瑞声科技、深迪半导体、共达电声、矽睿科技等；软件包括诺亦腾、鼎亿数码科技、飞智、速位科技、深迪半导体、矽睿科技等；芯片包括展讯、联发科技、联芯科技、海思、紫光国芯、珠海炬力、小米等；下游应用包括智能手机、平板电脑、汽车、工业等领域。

  国内 MEMS 代工制造以 6 英寸和 8 英寸产线为主，封装测试环节是强项，应用领域正从手机、汽车走向 VR/AR、物联网等领域。中国 MEMS 企业大多分布在在长三角。根据 SITRI 的研究，上海、苏州、无锡三地的MEMS 企业占全国的比例约为 19%、18%、16%。

  中国的 MEMS 企业主要分布在长三角、京津冀、珠三角。在 MEMS 传感器应用前景良好和国产化进程提速背景下，未来前景广阔。多个方面数据显示，未来几年我国 MEMS 传感器市场规模年均增速保持在 15%左右，预测到 2025 年我国 MEMS 传感器市场将达到 1488.6 亿元。